Miten vien excel-tiedoston asiakkaistani HubSpotiin?

Tässä artikkelissa neuvotaan, kuinka importata kontaktit HubSpotiin ja määrittää vastaavat kentät.

Valitsemme HubSpotista ensiksi välilehden Contacts --> Import --> Start an import

Ennen importia HubSpot tarjoaa mahdollisuuden katsoa videolta, kuinka import toimii. Voit myös ladata esimerkki-tiedoston kontakteja varten.

Kun meillä on lista valmiina, aloitamme kontaktien viennin valitsemalla Start an import --> File from computer --> One file --> One object --> Contacts ja valitsemme oikean tiedoston.

Seuraavaksi yhdistämme kontaktien tietokentät HubSpotin propertyihin:

Jos sinulla on tietokenttiä, joille ei löydy vastaavaa propertya HubSpotista, voimme tehdä uuden propertyn. Tämä tapahtuu valitsemalla alasvetovalikosta Create a new property. Tämän jälkeen luomme haluamme propertyn ja annamme sille tarvittavat arvot.

Lisätietoja propertyistä ja niiden luomisesta täältä.

Kun olemme yhdistäneet tarvittavat tietokentät HubSpotin propertyihin, valitsemme Next ja voimme aloittaa kontaktien importtaamisen.