Kontaktien siirto HubSpotissa omistajalta toiselle onnistuu useampi kontakti kerrallaan tai yksitellen.
Kun haluat vaihtaa useamman kontaktin omistajan
1. Mene HubSpot-tililläsi kohtaan contacts -> contacts.
2. Klikkaa valintaruutua kontaktin nimen vasemmalla puolella niiden kontaktien kohdalla, joiden omistajan haluat vaihtaa.
3. Klikkaa sitten "Assign".
4. Esiin tulee pudotusvalikko, josta pääset valitsemaan kontaktille uuden omistajan. Valitse omistaja ja klikkaa "Update".
Kun haluat vaihtaa yksittäisen kontaktin omistajan:
Yksittäisen kontaktin omistajan vaihtaminen onnistuu sekä contacts-näkymässä että yksittäisen kontaktien tietojen kautta.
Omistajan vaihtaminen contacts-näkymässä:
1. Klikkaa kontaktin omistajan nimeä
2. Esiin tulee valikko, josta pääset valitsemaan uuden omistajan.
Omistajan muuttaminen kontaktin tiedoissa:
1. Klikkaa sen kontaktin nimeä, jonka omistajan haluat vaihtaa.
2. Kontaktin tiedoissa vasemmassa reunassa “About this contact” -otsikon alla on kohta “Contact owner”. Sen alla näkyy kontaktin nykyinen omistaja, jos kontaktille sellainen on määritelty. Klikkaa nykyisen omistajan nimeä, ja esiin tulee valikko, josta pääset valitsemaan kontaktille uuden omistajan. Jos kontaktille ei ole määritelty omistajaa, vie hiiri “Contact owner” -kohdan alle, jolloin esiin tulee valikko, josta pääset valitsemaan omistajan.
